任天堂的下一步　市場霸主面臨的挑戰與課題

【文／李世暉　圖片提供／達志影像】

　　對於進入暑期遊戲熱潮的日本消費者而言，除了將要上市的遊戲軟體外，多數遊戲玩家最關心的訊息，是任天堂的新主機何時上市。任天堂遊戲主機Switch自2017年3月發售至今，主機硬體銷售累積達1億4,132萬台，遊戲累積銷售數達12億3,582萬套。

　　此一成功的遊戲主機，為任天堂帶來極大的收益。舉例來說，上一年度的財報中（2023年4月至2024年3月），任天堂的營收達1兆6,718億日圓（較前一年度成長4.4%），淨利達4,906億日圓（較前一年度成長13.4%）。

　　一般來說，遊戲主機的生命周期平均為5至7年。以任天堂歷代的遊戲主機生命周期為例，1983年第一代遊戲主機「紅白機」(Famicom)上市7年後，第二代遊戲主機「超級任天堂」於1990年上市。第三代NINTENDO64 的上市時間為1996年，第四代NINTENDO GAMECUBE、第五代的Wii、第六代Wii U，則是分別在2001年、2006年與2012年上市。

　　Switch上市至今已經進入第7年，超過遊戲主機的平均生命周期。而自2023年的年初開始，全球遊戲市場就預測任天堂下一代主機遊戲，但任天堂對此一直保持沉默。

　　值得注意的是，任天堂Switch的生命周期之所以超過前幾代的遊戲主機，最大的原因是Switch遊戲軟體（特別是任天堂發行的遊戲軟體），銷售數字持續強勁。以2023年的全球遊戲軟體銷售數字來看，除了《薩爾達傳說王國之淚》（1,950 萬套）、《超級瑪利歐兄弟 驚奇》（售出1,240萬套）等新遊戲的熱銷之外，2017年4月發行的《瑪利歐賽車8豪華版》，以及2020年3月發行的《集合啦！動物森友會》等遊戲，更是售出810萬套與300萬套的驚人數字。

壟斷「初次購買層」市場

　　由於任天堂長期以來被視為遊戲主機的市場霸主，一般消費者也會傾向關注任天堂的主機硬體。然而，自1983年開啟家用遊戲市場之後，任天堂的競爭力一直來自於遊戲軟體。任天堂不僅擁有「瑪利歐」、「寶可夢」、「薩爾達」等全球知名的遊戲品牌，更壟斷了以小學生為主的「初次購買層」市場。這些初次購買者，是未來遊戲市場的主力消費者。而對於任天堂遊戲的初次體驗，通常會形成其對任天堂遊戲品牌的忠誠度，進而強化任天堂在遊戲市場的競爭力。

　　以任天堂Switch 上市以來的遊戲軟體銷售資料為例，過去7 年，累積銷售量最高的前十名遊戲軟體，均為任天堂所發行的遊戲。包括第一名的《瑪利歐賽車8 豪華版》（累積銷售6,197萬套），第二名的《集合啦！動物森友會》（累積銷售4,536萬套），第三名的《任天堂明星大亂鬥 特別版》（累積銷售3,422萬套），第四名的《薩爾達傳說 曠野之息》，（累積銷售3,185萬套），以及第五名的《超級瑪利歐 奧德賽》（累積銷售2,796萬套）。由此可見，任天堂不僅是世界知名的遊戲硬體公司，更是影響力巨大的遊戲軟體公司。

　　為了延續Switch主機的成功，任天堂在新遊戲主機的研發上，極其慎重。畢竟，在遊戲產業的歷史上，現有遊戲主機的成功並無法直接延續到下一代主機。例如，任天堂過去以「超級任天堂」建立了市場霸主的地位，但在第三代主機的競爭上，卻輸給了SONY的Play Station。

　　此外，日本的遊戲市場雖然在COVID-19疫情期間呈現顯著的成長，但也隨著科技的發展而產生新的變化。根據2023 年《Fami 通遊戲白書》的調查，日本國內的遊戲市場規模達到2兆316億日圓，是自2020年以來，連續第三年超過了2 兆日圓。細分來看，線上平台（不包括家庭遊戲機軟體）佔整個市場約80%，達1 兆6,568億日圓。

　　家庭遊戲機硬體的市場規模為2,098億日圓，家庭遊戲機軟體（包括實體版和下載版）的市場規模為3,893億日圓。與10年前（2012年）的9,800億日圓數字相比，日本國內遊戲市場在10年內成長了2倍以上。

　　日本遊戲市場3項重大變化在持續增長的日本遊戲市場中，出現了下列3項重大變化：

1. 遊戲市場的併購(M&A) 趨勢

COVID-19疫情後的日本遊戲產業出現M&A 風潮，即便對併購消極的任天堂，也在2022年併購SRD（AI技術）、Dynamo Pictures（影像動畫）。併購之後的組織改造，通常會直接影響遊戲軟體的研發進程。

2. 硬體性能的提昇與換機潮

隨著智慧手機晶片性能的提昇（如iPhone 15 Pro），AAA遊戲（開發成本高、研發時間長、行銷費用高的遊戲）紛紛進入手遊市場。此外，繼熱銷的主力機種Switch之後，任天堂最遲也將於2025年度推出新主機。

3. 雲端遊戲的普及

NVIDIA 的GeForce NOW， 已於2024年4月4日正式在日本提供服務，而日本Broadmedia 的G-cluster，則是積極增加服務的內容。

　　其中，絕大多數的市場分析師與遊戲玩家，關注的重點還是在任天堂新主機何時上市。以現行主機Switch為例。任天堂是在2015年3月首度公開代號「NX」的研發計畫，並於2016年10月進一步確定名稱為Switch。在資訊公開2年後的2017年3 月，Switch正式上市。值得注意的是，從主機的名稱發表到正式上市，依循Switch的經驗應該需要6個月左右的時間。

　　長期對新遊戲主機資訊保持緘默的任天堂，於2024年5月終於打破沉默，證實新遊戲主機的資訊將本年度公佈。樂觀的分析家認為，任天堂最快會在秋天的直面會(Nintendo Direct)公佈新遊戲主機資訊與名稱，並在2025年第一季上市。一般的分析家認為，即便任天堂在本年度公佈新主機資訊，但上市時間應該會落在公佈資訊後的一年之後，即2026年上市。

　　另一個遊戲玩家關心的熱門議題，就是伴隨著新主機上市的首發遊戲(Launch Title)。現行主機Switch 的首發遊戲有8款，包括任天堂發行2款，第三方廠商發行6 款（史克威爾/ 艾尼克斯、Konami、Koei、SEGA/SAMMY）。任天堂的首發遊戲《薩爾達傳說 曠野之息》，以及一個月後發行的《瑪利歐賽車8 豪華版》，成功推升了Switch的銷量。

　　目前，現行主機Switch在下半年發行的遊戲中，並未出現知名系列遊戲。可以推測，任天堂的遊戲團隊，正在全力進行新主機首發遊戲的研發。

下一步牽動全球遊戲市場發展

　　對即將到來的日本遊戲市場變局，以日本關西地區為主的任天堂供應鏈，正在加速與任天堂的合作。主機硬體部分包括：長期提供任天堂主機電子零組件的Hosiden（大阪）、提供任天堂主機電源IC 與記憶體的ROHM（京都）、提供任天堂主機電容式觸控螢幕的NISSHA（京都）， 以及提供任天堂主機半導體（LSI、Mask ROM）的MegaChips（大阪）等。在遊戲軟體部分包括：與任天堂共同開發熱銷遊戲《漆彈大作戰》系列遊戲的Hatena（京都）、受任天堂委託開發多款知名遊戲的TOSE（京都）等。

　　展望未來，全球遊戲市場也呈現持續成長的態勢。以研究機構Newzoo做的分析數字來看， 全球市場規模將從2023年的1,877 億美元，成長至2026年的2,124 億美元。預計將於2025年開啟的日本遊戲市場新局，在缺乏強力挑戰者的情況下，一般認為任天堂可持續維持市場霸主的地位。

　　然而，市場霸主的任天堂，也面臨重要的挑戰與課題——在日圓持續貶值與主機性能提昇下，遊戲主機的生產成本超過任天堂原本的預估。若任天堂選擇提高主機售價，可能會直接影響消費者的購買意願；若任天堂施壓供應鏈廠商降價，可能會損害長期以來的合作關係。總的來說，任天堂的下一步，影響的不僅僅是日本遊戲產業，也包括了全球的遊戲市場。

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